Robuste Ertragsrenditen und breite Diversifikation.

Der primäre Fokus des Fonds liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Investitionen in Spezialnutzungen oder Betreiberimmobilien aller Art in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Vordergrund stehen Objekte, welche aufgrund einer hohen Mietauslastung sowie langjähriger Mietverträge mit wenigen Mietern stabile Erträge bieten.

Die langjährige und breite Erfahrung der Fondsleitung und ihr beachtlicher Leistungsausweis sowie ihre stark ausgeprägte Risikokultur sichern eine nachhaltig attraktive Ausschüttungsrendite und führen zu einer hohen Stabilität. Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Wo investiert der Fonds

Der Fonds investiert in Immobilien an gut erschlossenen Lagen in der Schweiz, welche mit den öffentlichen und/oder privaten Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Die Objekte verfügen über oft langfristige Mietverträge und bonitätsstarke Mieter.

In welche Nutzungen wird investiert

Sektoral liegt der Schwerpunkt auf Logistik-, Industrie-, Produktions-, Gesundheits-, Pflege-, Freizeit-, Sport-, Verwaltungs- und Bildungsimmobilien, Datacenter, City-Hotels, Fachmärkte und Infrastrukturnutzungen der öffentlichen Hand.

Attraktive und stabile Ausschüttungen

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus hochwertigen Immobilien. Der Fonds strebt dabei langfristig eine stabile Ausschüttung an. Die Höhe wird jedoch endgültig an den Liquiditätsreserven des Fonds bemessen. CH-Verrechnungssteuer für Kunden mit Domizil Schweiz rückforderbar; für ausländische Kunden teilweise rückforderbar, falls Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden.

Was spricht für ein Investment

• Attraktive und stabile Ausschüttungsrendite
• Hohe Stabilität durch konservative Fremdfinanzierungsquote und tiefe Leerstände
• Die Fondsanteile können regelmässig gehandelt werden
• Direkte Investition in ein diversifiziertes, ausgewogenes und qualitativ hochwertiges Liegenschaftsportfolio an guten Lagen in den Schweizer Wirtschaftsregionen
• Bankenunabhängiger Asset Manager, der nur seinen Investoren verpflichtet ist
• Klare Anlagerichtlinien und ein erfahrenes Team gewährleisten die sorgfältige Anlage des Kapitals
• Professionelle Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien für dauerhaften Werterhalt
• Die Anlagerisiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert