Des rendements robustes et une large diversification.

Le fonds met principalement l’accent sur les biens immobiliers offrant des revenus stables et durables. Le fonds se concentre sur des investissements dans des immeubles à usages spéciaux ou dans des immeubles d’exploitation de toutes sortes dans les centres économiques suisses. L’accent est mis sur les biens qui offrent des revenus stables en raison d’un taux d’occupation élevé et de contrats de location de longue durée conclus avec un petit nombre de locataires.

La vaste expérience de longue date de la direction du fonds, ses performances remarquables ainsi que sa culture du risque fortement développée garantissent un rendement de distribution durablement attrayant et assurent une grande stabilité. L’objectif de placement à long terme consiste principalement à préserver la valeur intrinsèque et à distribuer des revenus satisfaisants.

Où le fonds investit-il

Le fonds investit dans des biens immobiliers situés en Suisse, bien desservis et facilement accessibles par les transports publics et/ou privés. Les biens sont souvent assortis de contrats de location à long terme et de locataires disposant d’une solvabilité élevée.

Dans quels usages les investissements sont-ils effectués

Au niveau sectoriel, l’accent est mis sur la logistique, l’industrie, la production, la santé, les soins, les loisirs, le sport, l’administration et la formation, les centres de données, les hôtels urbains, les marchés spécialisés et les utilisations des infrastructures publiques.

Dividendes attrayants et stables

L’Helvetica Swiss Opportunity Fund permet d’accéder à un portefeuille diversifié de biens immobiliers de qualité. Le fonds vise une distribution stable à long terme. Le montant est toutefois fixé définitivement sur la base des réserves de liquidités du fonds. Impôt anticipé suisse récupérable pour la clientèle domiciliée en Suisse; partiellement récupérable pour la clientèle étrangère s’il existe une convention de double imposition.

Les arguments en faveur d’un investissement

• Rendement de distribution attrayant et stable
• Grande stabilité grâce à un taux de financement externe conservateur et un faible taux de vacance
• Les parts de fonds peuvent être négociées régulièrement
• Investissement direct dans un portefeuille diversifié, équilibré et de grande qualité d’immeubles bien situés dans les régions économiques suisses
• Asset Manager indépendant des banques, qui ne s’engage qu’envers ses investisseurs
• Des directives de placement claires et une équipe expérimentée garantissent le placement soigneux du capital
• Sélection et gestion professionnelles des biens immobiliers pour le maintien durable de leur valeur
• Les risques de placement sont identifiés, mesurés et gérés à l’aide de processus exigeants