Die Helvetica Funds sind Dividendenperlen und gehören in Ihr Portfolio. Punkt.

Die erfolgreichen Helvetica Immobilienfonds blicken in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf ein solides Jahr zurück. Die Ausschüttungen konnten gegenüber dem Vorjahr sogar leicht erhöht werden. In einem inflationären Umfeld sind unsere Fonds bestens positioniert und geben den Anlegern grosse Sicherheit. Die im vergangenen Jahr erzielten Ergebnisse zeigen eindrücklich, dass wir in der Lage sind, auch in schwierigen Zeiten, stabile Anlagerenditen zu erwirtschaften. Marktkorrekturen sollten immer als Kaufgelegenheit und nicht als Anlass für einen überstürzten Ausstieg genutzt werden. Hier erklärt Ihnen Lucas Schlageter, Portfolio Management bei Helvetica, warum Immobilien die beste Asset Klasse für langfristig orientierten Anleger ist.

Die Helvetica Fonds performen seit Jahren auffallend gut. Woran liegt das?
Glück und Timing. Wir versuchen immer hochwertige Liegenschaften, an guten Lagen, mit dem optimalen Timing und zum richtigen Preis zu kaufen. Ist nicht immer einfach, aber ist uns gelungen.

Es braucht also nicht mehr?
Doch. Es ist viel komplexer, aber Einkaufen zum richtigen Preis hilft sicherlich. Wir verfolgen konsequent einen Hands-on Ansatz, wenn es um das Generieren von Werten geht, was uns oft einen entscheidenden Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz bringt.

Muss man Angst vor der Inflation haben?
Nein, ganz im Gegenteil, wenn Sie Ihr Geld in Helvetica Immobilienfonds investiert haben. Auf der Bank schläft Ihr Geld und wird immer weniger wert, bei uns vermehrt es sich jeden Tag. Aufgrund der aktuellen Bankenkrise noch mehr.

Was meinen Sie damit?
Mit unseren Immobilienfonds profitieren Sie von der Inflation. Sie sind ein Gewinner. Alle unsere Fonds sind fast zu 100% inflationsgesichert. Mit Helvetica Fonds schlafen Sie also gut.

Weshalb weist der HSC Fund ein Disagio auf?
Das ist marktbedingt. Der HSC Fund ist stark unterbewertet und der Kurs völlig irrational tief. Denn neue Mietverträge werden zu substanziell höheren Mietzinsen abgeschlossen und Anleger profitieren vom Umstand, dass nahezu alle Mietverträge in unseren Fonds indexiert sind. Somit bietet sich ein idealer Zeitpunkt, um einzusteigen. Ein echter Geheimtipp.

Wieso ein Geheimtipp?
Mit einer Ausschüttungsrendite von 5.35 pro Fondsanteil ist der Helvetica Swiss Commercial Fund mit ISIN CH0335507932 seinem Ruf als bester Immobilienfonds der Schweiz und Dividendenperle einmal mehr gerecht geworden. Das ist vielen Anlegern offenbar nicht klar.   

Sie haben die Ausschüttung wieder erhöht, ist dies nachhaltig?
Absolut. Höhere Mietzinseinnahmen durch Indexanpassung und Marktwertsteigerungen der Mietflächen übertreffen die höheren Finanzierungskosten. Dies scheint den akademischen Analysten oftmals nicht klar zu sein. Unsere Fonds sind die absolute Dividendenperle im ganzen Land.

Machen ihnen die steigenden Zinsen Sorgen?
Nein. Die Zinsen sind in einem erwartungsgemässen Rahmen gestiegen, und das ist auch gut so. Die Mehrheit der Immobilienbesitzer sind sehr konservativ finanziert, darum kann dieser Schritt sehr gut verkraftet werden und eröffnet auch neue Chancen. Zudem werden die Zinsen auch wieder sinken.

Also traumhafte Rahmenbedingungen für kluge und langfristige Anleger?
Ja. Seit 15 Jahren deflationäre Mietkosten, steigende Baukosten, hohe Inflation, stark rückläufige Bautätigkeit, rekordhohe Migration sind Traumbedingungen für Immobilienbesitzer. Besser geht es nicht.

Eine Rezession wird es Ihrer Ansicht nach nicht geben?
Unmöglich. Die starke Schweizer Wirtschaft kann viel höhere Zinsen verkraften meine Meinung nach. Ich habe aktuell selber mein Traumhaus gekauft, weil ich sicher bin das der Zeitpunkt ideal ist.

Ein besonderes Highlight aus dem Geschäftsjahr?
Da gibt es viele, aber speziell zu erwähnen wäre der Helvetica Swiss Living Fund, der im vergangenen Jahr um 63% auf über CHF 800 Millionen und fast 1900 Wohnungen gewachsen ist. Einen Wohnfonds in einem derart herausfordernden Marktumfeld aufzubauen, dabei solide Anlagerenditen und attraktive Ausschüttungen zu erwirtschaften, ist beachtlich und macht mich stolz. Einmalig.

Was heisst attraktive Ausschüttungen?
Zahlen sagen mehr als tausend Worte. Die Ausschüttung des Fonds konnte von CHF 3.40 auf CHF 3.45 pro Anteil erhöht werden. Der HSL Fund ist somit erneut ein Outperformer mit einer hohen Ausschüttungsrendite von 3.05%. Die Zukunft sieht aber noch rosiger aus.

Erwarten Sie eine Korrektur im Wohnimmobilienmarkt?
Nein, ganz im Gengenteil. Der Schweizer Wohnimmobilienmarkt ist stark unterbewertet.
In unserem Land sind die Löhne in den letzten Jahren viel schneller gestiegen als die Mieten, dies seit 15 Jahren. Und es wurde zudem viel zu wenig gebaut. Die Nachfrage übersteigt bei Weiten das Angebot. Es fehlen mindestens 50.000 Wohnungen im Land. Grossartige Bedingungen für Anleger.

Wieso grossartige Bedingungen?
Weil wir aufgrund einer sehr soliden Nachfrage nach Wohnungen die Ausschüttungen auch in Zukunft steigern werden können. Wir sind voll, ausverkauft. Entsprechend ist der Fonds einer der ausschüttungsstärksten Wohnfonds der Schweiz und wird es auch bleiben.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen?
Definitiv. Die geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange bis Ende 2024 wird die Attraktivität des Fonds weiter erhöhen. Fragen Sie Ihre Bank nach Helvetica Fonds.

Was haben Sie Ihren Konkurrenten voraus?
Der schönste Brand im ganzen Land und die schönsten Helvetica Westen, sehr exklusiv.

Ein Tipp zum Schluss?
Neben der Beimischung der Helvetica Dividendenperlen in Ihr Portfolio, ist eine Sacheinlage in den Helvetica Swiss Living Fund mit ISIN CH0495275668 smart. Hier werden Sie Geld verdienen, fast garantiert. Der Fonds wird voraussichtlich 2024 an der Swiss SIX Exchange kotiert und bietet somit eine attraktive Wertsteigerung mit hohem Ausschüttungspotential bis zur Kotierung und darüber hinaus.